Argos Wityu, acteur majeur du private equity européen, annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans le Groupe ROUTIN, producteur français renommé de sirops et d'ingrédients pour boissons créatives. Cette transaction marque une nouvelle étape dans le développement de cette entreprise fondée en 1883.

Présentation du Groupe ROUTIN

• Fondé en 1883, ROUTIN est un acteur historique dans la production de sirops et d'ingrédients pour boissons créatives
• Le groupe fournit une gamme complète de produits : sirops, purées de fruits, sauces et autres ingrédients
• Clientèle principalement constituée du secteur on-trade (bars, restaurants, hôtels)
• Chiffre d'affaires 2023 : 115M€, dont 2/3 sur le segment on-trade et 50% à l'international

Structure de la transaction

• Argos Wityu acquiert une participation majoritaire via son fonds Argos Climate Action (catégorisé Article 9 selon SFDR)
• Le management, dirigé par Loïc Couilloud, réinvestit aux côtés d'Argos Wityu
• UI Investissement et Crédit Mutuel Equity restent actionnaires minoritaires
• Seven2 (anciennement Apax Partners Development) sort du capital après 5 ans de partenariat

Détails financiers

• Valorisation estimée entre 125M€ et 150M€
• Mise en place d'une dette unitranche, incluant des lignes dédiées à la croissance externe
• Pool de prêteurs comprenant Société Générale et Amundi

Atouts stratégiques pour Argos Wityu

• Fort potentiel de croissance à l'international, avec un focus particulier sur le marché américain
• Positionnement solide sur le marché porteur du on-trade, représentant 2/3 du chiffre d'affaires
• Engagement avéré du groupe sur les enjeux ESG, en parfaite adéquation avec la stratégie du fonds Argos Climate Action

Perspectives de développement

Avec ce nouveau partenariat, le Groupe ROUTIN ambitionne de :

• Accélérer son développement international, notamment aux États-Unis
• Poursuivre sa stratégie de croissance externe pour consolider sa position sur le marché
• Renforcer son engagement en faveur de la transition environnementale :
  • Réduction des émissions carbone
  • Préservation des ressources en eau
  • Utilisation accrue d'ingrédients naturels dans ses produits

Cette acquisition marque une étape importante pour le Groupe ROUTIN, qui pourra s'appuyer sur l'expertise et les ressources d'Argos Wityu pour accélérer sa croissance tout en renforçant son engagement en faveur du développement durable. La transaction illustre également l'attrait croissant des fonds de private equity pour les entreprises alliant performance économique et responsabilité environnementale.

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