AXA Investment Managers Alts vient de finaliser l'acquisition de CAPZA, un leader européen du Private Debt et Private Equity. Cette transaction marque une étape importante dans le développement d'AXA IM Alts sur le marché des investissements alternatifs.

À propos de CAPZA

• Fondée en 2004, CAPZA est une plateforme d'investissement privé focalisée sur les entreprises mid-market.
• L'entreprise a développé une expertise unique dans le financement sur mesure des PME/ETI à tous les stades de développement.
• CAPZA gère plus de 9 milliards d'euros d'actifs et a réalisé plus de 340 investissements à ce jour.

Structuration de l'acquisition

• AXA IM Alts passe d'actionnaire majoritaire à propriétaire à 100% de CAPZA d'ici 2026.
• Christophe Karvelis-Senn, fondateur de CAPZA, reste membre des comités d'investissement et devient Président du Conseil de Surveillance.
• Maxence Radix devient CEO de CAPZA et dirigera la franchise Private Equity LBO.
• Guillaume de Jongh et Jean-Marc Fiamma continueront de co-diriger la franchise Private Debt de CAPZA.

Détails de la transaction

• La transaction devrait être finalisée au cours du 4ème trimestre 2024.
• Tous les engagements de financement existants d'AXA envers les fonds CAPZA restent en vigueur.

Intérêt stratégique pour AXA IM Alts

• Entrée sur le marché du Private Equity LBO traditionnel.
• Expansion de la plateforme de dette mondiale dans le direct lending mid-market.
• Consolidation de la position de leader européen dans l'industrie des investissements alternatifs.
• Accès à une expertise complémentaire en dette privée et private equity mid-market.

Perspectives futures

Avec cette acquisition, AXA IM Alts et CAPZA visent à :

• Poursuivre la croissance et la performance avec les équipes d'investissement en place.
• Développer l'offre de solutions d'investissement à grande échelle.
• Maintenir un engagement commun envers l'investissement responsable comme moteur de performance.

Cette acquisition marque une étape significative pour AXA IM Alts dans sa stratégie de croissance et de diversification dans le domaine des investissements alternatifs. Elle permettra de renforcer son expertise et sa présence sur le marché du Private Equity et de la Dette Privée.

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