Capital Croissance, le fonds d'investissement français, vient d'annoncer son entrée au capital d'Aether Financial Services, le leader français de l'exécution des transactions financières. Cette opération marque une nouvelle étape dans le développement d'Aether FS, dirigé par ses fondateurs Edouard Narboux et Henri-Pierre Jeancard.

Les détails de l'opération

• Capital Croissance devient actionnaire minoritaire via son fonds Edelweiss Transition & Impact I.
• Les fondateurs et le management, dont Louis THUILLEZ, conservent la majorité du capital.
• L'opération permet également d'intéresser au capital une poignée de collaborateurs de longue date.

Chiffres clés et perspectives

• Aether FS prévoit un chiffre d'affaires de près de 8M€ en 2024.
• L'entreprise affiche une croissance annuelle à deux chiffres depuis 5 ans.
• La valorisation de l'opération est comprise entre 10 et 20M€.
• Capital Croissance injecte environ 5M€, dont une partie en cash-in.
• Une dette senior apportée par Banque Populaire Val de France complète le montage.

Pourquoi ce deal est attractif pour Capital Croissance

• Position de leader sur le marché français de l'agency.
• Forte croissance : +10% par an depuis 5 ans.
• Potentiel d'expansion via des acquisitions et le développement à l'international.

L'activité d'Aether Financial Services

Aether Financial Services est le leader français de l'exécution des transactions financières. L'entreprise fournit une gamme complète de services :

• Agency
• Dette privée & capital markets
• Valorisation
• Corporate & issuer services

Les projets futurs

Avec ce nouveau partenariat, Aether FS vise à accélérer son développement en France et à l'international :

• Élargissement de l'offre de services en France et à l'international.
• Renforcement sur de nouveaux segments (immobilier, shipping, aviation).
• Déploiement au Moyen-Orient.
• Objectif de doubler de taille sous 5 ans.

Cette opération marque une étape importante pour Aether Financial Services, qui pourra s'appuyer sur l'expertise et les ressources de Capital Croissance pour accélérer sa croissance tout en préservant son leadership sur le marché français de l'exécution des transactions financières.

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