Oderis Consulting, cabinet de conseil financier indépendant spécialisé dans le segment Smid Cap, annonce la réalisation d'un OBO (Owner Buy Out) avec l'entrée au capital d'EMZ Partners et Bpifrance. Cette opération marque une nouvelle étape dans le développement de la société.

À propos d'Oderis Consulting

• Fondé en 2006 par Julien Passerat, rejoint en 2014 par Thomas Claverie et Aurélien Vion
• Emploie près de 180 personnes, dont 14 associés
• Présence sur 6 bureaux en France et en Espagne
• Chiffre d'affaires d'un peu moins de 30M€ en 2023

Structure de l'opération

• EMZ Partners et Bpifrance deviennent actionnaires minoritaires d'Oderis
• Les fondateurs et managers conservent la majorité du capital
• L'opération vise à élargir le cercle des associés et financer la croissance

Détails financiers

• La valorisation serait proche de 50M€
• EMZ investit entre 10 et 15M€, principalement en BSA et actions
• Une dette bancaire est apportée par les Caisses d'Epargne et le Crédit Agricole d'Ile-de-France

Intérêt stratégique pour EMZ et Bpifrance

• Fort potentiel de croissance sur le marché résilient du small et mid cap
• Opportunités de développement géographique et création de nouvelles offres
• Positionnement attractif sur des entreprises avec un EBITDA entre 3-60 M€

Perspectives futures

Avec ce nouvel OBO, Oderis Consulting ambitionne de :

• Poursuivre son expansion internationale, notamment en Italie et en Belgique
• Étoffer son offre avec de nouvelles verticales (infrastructure, data)
• Atteindre environ 30M€ de chiffre d'affaires en 2024

Cette opération marque une étape importante dans la croissance d'Oderis Consulting. Avec le soutien d'EMZ Partners et Bpifrance, le cabinet est bien positionné pour renforcer sa présence sur le marché du conseil financier Smid Cap et accélérer son développement international.

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